רק בעלי עסקיםעם דירוג 4.5+ ביותם
★5.0(30 המלצות)
יועצת שינה
חולון ונותן שירות בכל הארץ
👤 אודות
פעיל לפחות מ-2023יותם הוא מתכנן פיננסי הפעיל לפחות מאז 2023, ומספק שירותי תכנון פיננסי, ליווי פיננסי ותכנון פרישה.
- עבודתו כוללת בניית אסטרטגיה מותאמת אישית להשקעות וכספים פנסיוניים, ניהול השקעות ובניית מודלים להשקעה.
- הוא בעל תואר ראשון בניהול ומימון בהצטיינות מאוניברסיטת בן גוריון, ובעל רישיון ניהול תיקים מטעם הרשות לניירות ערך.
- לקוחות מספרים על יחס אישי, זמינות גבוהה ומתן הסברים ברורים ומפורטים בגובה העיניים.
- בהמלצות נכתב כי הוא מגיע לפגישות עם נתונים עדכניים והצעות לשיפור, ושולח דוחות ברורים.
- לפי ההמלצות, הליווי מעניק שקט נפשי ותחושת ביטחון בליווי התוכניות הכלכליות והפנסיוניות.
🛠️ סוגי עבודות
- תכנון פיננסי
- ליווי פיננסי
- תכנון פרישה
- ניהול השקעות
- בניית מודלים להשקעה
- ייעוץ השקעות
- ספת ר
- עץ מלא
- בר מים
- בעסק שלי
על מה לקוחות כותבים
יועץ מקצועי מאוד, מעניק יחס אישי שמותאם לצרכים אישיים, זמין לכל שאלה ועזרה ומעניק טיפול מהיר ואיכותי.
מומלץ ביותר!
היה לי ניסיון כבר עם כמה וכמה יועצים, בחיים לא ראיתי יסודיות כזאת (מתכונן לפגישות כמו שצריך, שולח דו"חות ברורים, דוגם מה קורה כדי לוודא שהכל מיושר ועל…
…לפגישות כמו שצריך, שולח דו"חות ברורים, דוגם מה קורה כדי לוודא שהכל מיושר ועל דרך המלך).
נותן יחס אישי, מסביר כל דבר בסבלנות ומסודר מאד.
שירותים שלקוחות הזמינו
⭐ המלצות
30 המלצות
שימי כחלון
11/11/25
5.0
- שבח: יחס ושירות
- שבח: ממליצים
- עץ מלא
- ספת ר
המלצה מאומתת מ-Google
אסף קלי
03/08/25
5.0
- שבח: יחס ושירות
- שבח: איכות העבודה
- שבח: אמינות ויושר
- בר מים
המלצה מאומתת מ-Google
אמיתי קורץ
27/07/25
5.0
- שבח: יחס ושירות
- שבח: אמינות ויושר
- שבח: ממליצים
המלצה מאומתת מ-Google
ירדן פולק
24/07/25
5.0
- שבח: יחס ושירות
- שבח: אמינות ויושר
- שבח: ממליצים
המלצה מאומתת מ-Google
גילי רוזנטל
24/07/25
5.0
- שבח: ממליצים
- שבח: יחס ושירות
המלצה מאומתת מ-Google
מאור פלד
29/02/24
- בעסק שלי
- ספת ר
המלצה מאומתת מ-Facebook
עמית ישעיהו
02/02/26
5.0
המלצה מאומתת מ-Google